10月18日晚间，重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份601127)宣布，为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及运营需要，同意公司发行境外上市股份（h股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，上市募集资金在扣除相关发行费用后，将用于公司高端智能电动汽车业务发展。按照规则，小康股份可发行3.4亿h股。
11月5日，将召开股东大会审议相关议案。
业内人士指出，如顺利完成，小康股份将成为首家a股上市后h股整体上市的重庆企业。
10月18日，小康股份报收67.21元，涨停，换手率1.75%，动态市盈率-51.34,总市值914.00亿元。
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公司转为境外募集股份有限公司
△小康股份董事长张正萍（资料图）
据介绍，2021年10月18日，小康股份出第四届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由张正萍董事长召集，审议通过《关于公司发行h股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等议案。
公告显示，为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司，并在公司董事会及其授权人士及/或委托的承销商（或其代表）决定的日期，根据h股招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律、法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者等发行h股股票。
本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（h股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规规定并视国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。
h股不超过发行后公司总股本20%
本次发行方式为香港公开发行及国际配售。
上游新闻记者获悉，在符合公司股票上市地最低发行比例、最低流通比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的h股股数不超过本次发行后公司总股本的20%（超额配售权执行前）；并授予联席全球协调人不超过前述发行的h股股数15%的超额配售权。
最终发行数量、超额配售事宜及配售比例，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平以及市场认购情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士和承销商共同协商确定。
本次发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者、依据中国相关法律、法规有权进行境外证券投资的中国境内的合格境内机构投资者（qdii）及中国境内经监管机构批准的其他投资者。
业内人士指出，目前小康股份总股本为13.60亿股，按照h股股数不超过本次发行后公司总股本的20%（超额配售权执行前），小康股份可发行3.4亿h股，总股本达到17亿股。
募资用于高端智能电动汽车业务发展
小康股份表示，由于上述本次发行上市方案为初步方案，尚需提交中国证监会及香港联交所核准，为确保公司本次发行上市工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况决定或调整公司本次发行上市方案。同意公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。
公司本次发行上市募集资金在扣除相关发行费用后，将用于公司高端智能电动汽车业务发展，包括但不限于产品及技术开发、研发及生产设施改造升级、营销及品牌建设，以及公司的营运资金及一般公司用途等，具体募集资金用途及投向计划以公司h股招股说明书的披露为准。
为h股上市调整相关高层
小康股份还公告，同意为本次发行上市工作的需要，依据《香港上市规则》对公司第四届董事会董事类型的划分如下：张正萍、马剑昌、刘昌东、刘联、张正源为公司执行董事；尤峥、李玮、周昌玲为公司非执行董事；付于武、刘斌、刘凯湘、赵万一为公司独立非执行董事。
根据《香港上市规则》等有关规定，选举付于武先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。同时，刘联女士因工作安排辞去公司董事会审计委员会委员职务。聘请德勤‧关黄陈方会计师行为公司发行上市的申报会计师，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。
聘任张正萍先生及何咏紫女士担任《香港上市规则》第3.05条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表。同时，同意聘任申薇女士及何咏紫女士担任联席公司秘书。该等聘任自公司本次发行上市之日起生效至公司于香港联交所上市满3年之日止。
何咏紫女士，中国香港籍，香港理工大学工商管理硕士，特许秘书、特许企业管治专业人员、香港公司治理公会资深会士、英国特许公司治理公会(cgi)资深会士，香港公司治理公会理事、香港公司治理公会专业发展委员会副会长、香港公司治理公会专业服务小组副会长。现为卓佳专业商务有限公司企业服务之执行董事，目前于在联交所上市的数家公司担任公司秘书或联席公司秘书。
上游新闻记者获悉，目前重庆a加h股上市公司有重庆钢铁、重庆银行、渝农商行、金科股份4家，其中重庆钢铁、重庆银行、渝农商行为先h股上市后回归a股，金科股份为a股上市后分拆物业板块金科服务h股上市，小康股份如实现h股上市，将为首家a股上市后h股整体上市的重庆企业。
上游新闻首席记者刘勇实习生潘颖
